Softvér MAKLÉRI - Poisťovacia činnosť bez papierovačiek

• MAKLÉRI - Softvér pre finančných poradcov a sprostredkovateľov poistenia
• Prehľad funkcií softvéru
• 30-Dňové DEMO zdarma

Pre firmy i jednotlivcov pôsobiacich v oblasti životného, neživotného poistenia, predaja investičných produktov a realít je softvér Makléri  šikovným riešením pre každodennú prácu.

Je softvér Makléri pre Vás? 

Na evidenciu evidenciu zmlúv s klientmi používate excel alebo access.

Pre výpočet provízií Vašim predajcom používate vzorce excelu.

Neviete si odkontrolovať, či Vám poisťovne zaslali províziu včas a v sľúbenej výške.

Výkaz o sprostredkovaní poistenia pre NBS vypĺňate ručne.

Evidencia a papierovačky Vám zaberú podstatnú časť Vášho pracovného času.

Chceli by ste zlepšiť Vaše služby klientom, ale neviete ako na to?

Je Vám niečo z tohto povedomé? Potýkate sa vo firme s podobnými problémami? Ak áno, čítajte ďalej a dozviete sa ako skrátiť čas strávený nad počítačom o polovicu a ako automatizovať niektoré procesy so softvérom Makléri. 

Čo je softvér MAKLÉRI?

Stručne:  Program určený na správu poisťovacej činnosti, dostupný online prostredníctvom zabezpečeného internetu.  

Program dostupný online je obrovskou výhodou:

• pracujete s ním v kancelárii, doma jednoducho kdekoľvek kde je prístup na internet,
• údaje, ktoré do programu vložia Vaši kolegovia máte k dispozícii ihneď,
• všetky aktualizácie a upgrady, ktoré do systému dáme my (kolektív MCR, s.r.o) máte takisto k dispozícii ihneď,
• ak niečo v programe nefunguje tak ako by malo, vieme chybu ihneď nadiaľku opraviť 

Kto používa Softvér MAKLÉRI v súčastnosti? Finanční sprostredkovatelia poistenia a poisťovací makléri pracujúci systémom MLM alebo agentúrnym systémom.  Niektorí klienti pracujú oboma systémami riadenia, čo mu softvér samozrejme umožňuje.  Ďalej sú to spoločnosti  ponúkajúce jednorázové aj opakované investičné produkty (zlato, striebro, úvery, hypotéky a pod.)

Aké fukcie softvéru MAKLÉRI využívajú naši klienti najviac?

Vybrali sme 5 najčastejších funkcií, ktoré využívajú naši klienti:

1. Evidencia klientov, zmlúv, partnerov a finančných produktov.
2. Možnosť vloženia pdf dokumentov a naskenovaných dokumentov do systému.
3. Automatický import províznych zostáv.
4. Kontrola došlých provízií.
5. Tlač výplatných pások.

Ako venovať viac času klientom a menej papierovaniu?

Venujete veľa času nahadzovaním údajov zo zmlúv do počítača? Alebo ste dokonca na túto činnosť zamestnali ďalšiu osobu?

Ušetrite si čas tým, že rozdelíte túto časovo náročnú činnosť medzi svojich poradcov.  Všetko čo musíte urobiť je vytvoriť konto Vašim poradcom do systému Makléri.  Vaši poradcovia nemusia nič inštalovať, na prihlásenie im stačí linka a prihlasovacie údaje. Po spísaní návrhu s klientom , vložia  tieto údaje do softvéru Makléri.  A vy si už len skontrolujete výsledok.

V softvéri sú mnohé činnosti automatizované. Napríklad zostavy došlé z poisťovne importujete do systému za pár sekúnd. Odpadá tak zdĺhavé vkladanie údajov a vy sa môžete venovať viac vašim  službám a starostlivosťou o klientov.

Ako dosiahnúť väčšiu kontrolu nad financiami?

Hlavne ak dostávate z poisťovní súbory s veľkým objemom  dát oceníte vy aj vaši poradcovia možnosť skontrolovať, či Vám provízie prišli včas a v dohodnutej výške.

Nezabudnite kontrolovať, či klient zaplatil včas a v prípade problémov ho ihneď kontaktujte. 

Spôsob odmeňovania Vašich poradcov si nastavte tak, aby bol motivačný. Aj to je v softvéri MAKLÉRI možné. Odmeňujte tých,  ktorý Vám v sledovanom období zvýšili produkciu.  

Istú kontrolu Vám poskytne aj možnosť budovania storno fondu. 

Free 30-dňové DEMO bez záväzkov

Ponúkame Vám možnosť bezplateného skúšania softvéru MAKLÉRI. Objednaním DEMO verzia sa nezaväzujete k jeho kúpe.  Doba 30 dní slúži na to, aby ste zistili či Vám softvér vyhovuje. 

Online objednávka:  http://www.profimakler.sk/?ref=version